В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он демонстрирует безобидные фокусы, но каждый такой показ завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый целью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и удивляет фокусника своим собственным номером. Тогда он странным образом оставляет Макс в покое. Однако их встреча была лишь началом.
