В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Между ними начинается смертельная схватка, ведь японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.
