Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного демона Пуду.
Но на этом борьба не завершается. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых смертных. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам.